Carteira dos clientes em um painel
Visão consolidada de todos os clientes vinculados, com patrimônio, composição e evolução de cada um. Chega de abrir uma planilha por cliente antes da reunião.
O Carteira+ reúne posição, preço médio, proventos, alocação, Imposto de Renda e planejamento em um só lugar — a partir do seu próprio histórico da B3. Para quem investe e para quem acompanha carteiras de clientes.
Valor atual
R$ 487.320,15
+18,4%
Valor aplicado
R$ 411.640,00
Resultado
R$ 75.680,15
+18,4%
Proventos 12 meses
R$ 21.940
Yield 6,2%
Evolução patrimonial
Distribuição por classe
Proventos mensais (últimos 12 meses)
Prévia da interface com dados de uma carteira fictícia.
O problema
O app da corretora mostra só o que está lá. A planilha para de ser atualizada. O preço médio some depois de um desdobramento. Os proventos ficam no e-mail. E, em abril, tudo isso vira uma noite perdida de reconstrução de histórico.
Planilha desatualizada há três meses
Importação da B3 atualiza tudo em segundos
Preço médio errado depois de eventos
Posição recalculada com desdobramentos e bonificações
Proventos espalhados no e-mail
Renda passiva consolidada por ativo, mês e ano
IR reconstruído no susto, em abril
Apuração mensal, isenção e DARF sempre em dia
Como funciona
Cadastro em menos de um minuto, sem cartão de crédito e sem conectar corretora.
Baixe a planilha de movimentação no portal do Investidor B3 e suba aqui. A prévia mostra o que será importado antes de você confirmar.
Carteira, proventos, alocação, IR e planejamento já preenchidos — prontos para decidir o próximo aporte.
Depois disso, basta reimportar o extrato quando quiser: o sistema aproveita só os lançamentos novos.
Para o investidor
Todas partem do mesmo histórico importado — então os números conversam entre si. O preço médio que aparece na carteira é o mesmo que alimenta o cálculo do Imposto de Renda.
Importação
Baixe a planilha de movimentação no portal do Investidor B3 e suba aqui. O Carteira+ lê compras, vendas, proventos, desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições de FII.
movimentacao-2019-2026.xlsx
1.284 linhas lidas · 7 anos de histórico
Prévia — nada é gravado antes de você confirmar
Transações
312
48 duplicadas
Proventos
486
112 duplicados
Eventos
9
desdobr./bonif.
Subscrições
3
cotas de FII
Prévia da interface com dados de uma carteira fictícia.
Carteira
Posição por ativo com quantidade, preço médio, cotação, valor de mercado e resultado aberto — ações, FIIs, BDRs e ETFs na mesma tela.
| Ativo | Classe | Qtd | P.M. | Preço | Valor | RT% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSA4 | Ação | 1.200 | 9,12 | 11,48 | 13.776,00 | +25,9% |
| BBAS3 | Ação | 600 | 24,80 | 28,35 | 17.010,00 | +14,3% |
| HGLG11 | FII | 210 | 152,40 | 161,90 | 33.999,00 | +6,2% |
| MXRF11 | FII | 3.500 | 9,85 | 10,21 | 35.735,00 | +3,7% |
| AAPL34 | BDR | 150 | 58,20 | 71,05 | 10.657,50 | +22,1% |
| IVVB11 | ETF | 90 | 285,10 | 342,60 | 30.834,00 | +20,2% |
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Proventos
Dividendos, JCP e rendimentos organizados por ativo, por mês e por ano, com dados de mercado atualizados automaticamente.
Recebido no mês
R$ 1.790
Recebido 12 meses
R$ 21.940
Yield 12 meses
6,2%
| Ativo | Tipo | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| MXRF11 | Rendimento | 14/07/2026 | R$ 367,50 |
| HGLG11 | Rendimento | 14/07/2026 | R$ 231,00 |
| ITSA4 | JCP | 01/07/2026 | R$ 218,40 |
| BBAS3 | Dividendo | 26/06/2026 | R$ 612,00 |
| TAEE11 | JCP | 18/06/2026 | R$ 361,10 |
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Imposto de Renda
Apuração mensal separando swing trade e day trade, controle da isenção de R$ 20.000 em ações, prejuízo acumulado e o valor de DARF a pagar.
Vendido no mês
R$ 18.420,00
Imposto do mês (DARF)
R$ 0,00
Nada a pagar
Isenção de ações — R$ 20.000/mês
92% usadoFaltam R$ 1.580,00 para o limite. Vender acima disso neste mês torna o lucro das ações tributável.
Apuração mensal de IR
| Categoria | Resultado | Situação |
|---|---|---|
| Ações — swing trade | +R$ 2.180,00 | Isento |
| FIIs | R$ 0,00 | Sem vendas |
| Day trade | R$ 0,00 | Sem operações |
| Prejuízo acumulado | R$ 3.410,00 | A compensar |
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Alocação
Defina a alocação-alvo por classe, veja o desvio da carteira real e receba a sugestão de para onde direcionar o próximo aporte.
Estratégia de alocação — alvo x real
Próximo aporte sugerido
Direcione R$ 3.200 para FIIs — a classe está 4 p.p. abaixo do alvo. Rebalanceia sem precisar vender o que subiu.
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Planejamento
Quatro simuladores integrados à carteira real: acumulação, metas, renda na aposentadoria e sucessão — com inflação aplicada.
Aporte mensal
R$ 3.500
Prazo
20 anos
Retorno real
6% a.a.
Projeção do patrimônio
R$ 2,14 mi
A simulação parte da sua carteira real e devolve o resultado em poder de compra de hoje, já descontada a inflação.
Prévia da interface com dados de uma carteira fictícia.
Patrimônio, evolução mês a mês, distribuição por classe e proventos dos últimos 12 meses em uma tela só.
Metas com valor e prazo, e o esforço mensal necessário para todas elas somadas.
Todo o histórico de compras e vendas, com filtro por classe, e o registro dos eventos corporativos de cada papel.
Para o gestor
O Carteira+ tem uma área própria para quem acompanha carteiras de terceiros. Cada cliente mantém sua conta e seus dados; o gestor recebe a visão consolidada e as ferramentas de acompanhamento — sempre com o aceite de quem é dono da carteira.
Patrimônio acompanhado
R$ 8,42 mi
Clientes ativos
17
Precisam de atenção
2
| Cliente | Patrimônio | 12m | Situação |
|---|---|---|---|
| Ana Ribeiro | R$ 1.284.900 | +14,2% | Em dia |
| Carlos Menezes | R$ 742.310 | +9,8% | Em dia |
| Marina Duarte | R$ 487.320 | +18,4% | Rebalancear |
| Paulo Tavares | R$ 316.055 | -2,1% | Atenção |
Cada cliente aparece aqui somente após aceitar o convite de vínculo.
Prévia da interface com clientes fictícios.
Visão consolidada de todos os clientes vinculados, com patrimônio, composição e evolução de cada um. Chega de abrir uma planilha por cliente antes da reunião.
O gestor convida, o investidor aceita — e desfaz quando quiser. O acesso nasce de um aceite explícito de quem é dono dos dados.
Resumo, carteira, proventos, evolução, plano de ação e comentários, gerados dos dados reais. O relatório que tomava uma tarde sai em minutos.
Registre recomendações por cliente e acompanhe o que foi executado. O combinado na reunião não se perde no WhatsApp.
Seus dados
O Carteira+ nunca pede acesso à sua conta na corretora. Os dados vêm do extrato que você mesmo baixa na B3.
Nenhum gestor vê sua carteira sem convite aceito por você — e o vínculo pode ser desfeito quando quiser.
Política de Privacidade e Termos de Uso disponíveis antes do cadastro, com o que é coletado e para quê.
Dúvidas frequentes
Não. O Carteira+ não pede senha de corretora nem acesso à sua conta. Tudo parte da planilha de movimentação que você mesmo baixa no portal do Investidor B3, ou de lançamentos manuais.
Ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs negociados na B3, com cotações e proventos atualizados automaticamente. Eventos corporativos como desdobramento, grupamento, bonificação e subscrição de FII são tratados no cálculo de posição e de preço médio.
Não. Cada importação identifica os lançamentos que já existem e importa só o que é novo. Você pode reimportar o extrato todo mês com tranquilidade.
São recriações fiéis da interface do Carteira+, preenchidas com uma carteira fictícia criada para a demonstração. Nenhum número desta página representa resultado real de um usuário nem promessa de retorno.
Não. É uma ferramenta de organização e acompanhamento de carteira. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento, consultoria ou oferta de valores mobiliários.
Só depois que você aceitar o convite dele. O vínculo depende do seu aceite e pode ser desfeito por você a qualquer momento na área “Meu Gestor”.
Eles organizam a apuração — resultado mensal, isenção de R$ 20.000, prejuízo acumulado e valor de DARF — a partir do seu histórico. A conferência e a entrega da declaração continuam sendo sua responsabilidade, com o apoio do seu contador quando for o caso.
Crie sua conta, suba o extrato da B3 e veja em minutos a carteira que hoje está espalhada entre a corretora, a planilha e o e-mail.